ซอฮยอนยุลกับเยจีฮวานรับภารกิจคุ้มกันโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กผู้มีพลังพิเศษของกลุ่มเหยี่ยวดำ ที่นั่นเพิ่งเกิดคดีลักพาตัวเด็กไปไม่นาน ฮยอนยุลเจอเซริน เด็กหญิงพลังไฟที่เกลียดพลังของตัวเองเพราะเผลอทำเพื่อนบาดเจ็บ เขาบอกเธอว่าพลังนั้นมีไว้ปกป้องตัวเธอเอง เซรินเลยเผยความลับว่านัดเจอ "คุณลุงมีหนวด" ไว้ คนที่บอกว่าจะช่วยรักษาเธอ
ฮยอนยุลตามไปจนเจอรังของพวกวายร้ายที่ล่อเด็กไปเป็นหนูทดลอง เขาจัดการหัวหน้าพวกมันอย่างโหดเหี้ยม แล้วเปิดเผยกับจีฮวานว่าเคยเป็นทั้งวายร้ายและหนูทดลองมาก่อน จีฮวานบอกว่าตัวเองก็มาจากแล็บเดียวกัน และขอเรียกฮยอนยุลว่า "พี่" ตอนนี้จบที่ฮยอนยุลถามจีฮวานว่าช่วยระเบิดที่นี่ได้ไหม